Supuestos de Callan sobre el mercado de capitales para 2024
Webinar: Callan, - Hipótesis de mercado. Adam Lozinski Jay Kloepfer Kevin Machiz. Jay Kloepfer y Adam Lozinski compartirán sus supuestos preliminares sobre los mercados de capitales para mediados de 2032. Research Café: hipótesis preliminares sobre los mercados financieros a mediados de año. Las expectativas de rendimientos anualizados a lo largo de los años, lo que llamamos nuestros supuestos del mercado financiero, son heterogéneas. Las fuertes ganancias del mercado durante el año pasado han moderado nuestros rendimientos esperados para la acción en relación con las perspectivas. Por otro lado, rendimientos iniciales más altos dan como resultado mejores expectativas. Capital Group, uno de los gestores de inversiones activos más grandes y experimentados del mundo, ha publicado CMA de supuestos del mercado de capitales, que representan las expectativas a largo plazo de la empresa. Actualización trimestral de supuestos de largo plazo sobre los mercados financieros. leer. Soluciones Invesco. Los mercados superaron las expectativas a principios de este año, y las acciones se recuperaron significativamente; la calidad en Estados Unidos y el valor fuera de Estados Unidos fueron los dos principales impulsores de las caídas y el rendimiento superior del crédito. BCA Research es el proveedor independiente líder de investigación de inversiones globales. La misión de BCA Research ha sido moldear el nivel de convicción con el que nuestros clientes toman decisiones de inversión, proporcionando análisis y pronósticos de vanguardia en todas las principales clases de activos y economías. Tener más información. Utilizando nuestros supuestos propios del mercado financiero, descubrimos que los inversores deben asumir aproximadamente el doble de riesgo que hace unos años. Las carteras que buscan rendimiento son ahora más complejas y caras que nunca. Si bien se esperaba que una cartera de bonos y acciones de gran capitalización experimentara una recuperación, las principales tendencias en el crédito privado. Durante los últimos tres años, la clase de activo ha generado una TIR neta. 8, superando a los préstamos apalancados hasta la fecha. También tuvo un mejor desempeño en períodos más largos, con una TIR neta. 5 a lo largo de los años, en comparación. 3 para préstamos apalancados. 2 para un alto rendimiento de la empresa.